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benötigte Unterlagen

Eine allgemeine Übersicht von benötigten Unterlagen für bestehende Kunden von uns. Solltet ihr noch keine steuerliche Empfangs- und Vertretungsvollmacht unterzeichnet und bei uns hinterlegt haben, bucht bitte zuerst einen Termin für Neukunden bei uns: termin.steuer.world

 

Einkommensteuererklärung

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  • ausgefüllter Steuerfragebogen (DE | ENG)
  • ausgefüllte Steuercheckliste (DE | ENG)
    • in jeder Zeile Ja oder Nein ankreuzen (keine Zeile frei lassen!)
    • alle Unterlagen die darin aufgeführt sind mit senden

Finanzbuchhaltung

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  • alle Belege
    • bei sich wiederholenden Einnahmen und Ausgaben: die dazugehörigen Verträge, z.B. Miet-, Abo-, Leasing-Verträge
    • Einnahmen (Ausgangsrechnungen, Dauerrechnungen, Quittungen etc.),
    • Ausgaben (Eingangsrechnungen, Quittungen, Kassenbons etc.)
      • Bewirtungskosten (geschäftliche Bewirtung im Restaurant) – alle Teilnehmenden dokumentieren, Betrag inkl. Trinkgeld erfassen/aufschreiben
  • Zahlungsnachweise
    • alle Kontoauszüge in denen selbstständige / betriebliche Ein- und Ausgaben stehen
      • Geschäftskonto (ausschließlich geschäftliche Transaktionen)
      • gemischtes Konto (private und geschäftliche Transaktionen)
        • markiere alle betrieblichen Transaktionen (Geldeingänge und Geldausgänge, die du für dein Betrieb/selbstständige Tätigkeit veranlasst hast)
    • PayPal / Stripe und andere Zahlungsdienstleister
      • CSV-Export aller Transaktionen
      • Monats- / Quartals- / Halbjahresübersicht der Einnahmen und Ausgaben
    • Kassenbuch (wenn vorhanden)
      • inkl. aller Belege
      • zu Bar-Einnahmen muss es keine Quittung geben, wenn keine ausgestellt wurde
      • ein richtiges Kassenbuch hat folgende Merkmale:
        • Anfangssaldo / Endsaldo
        • zu jeder Einnahme/Ausgabe
          • Datum
          • Betrag
          • Hinweistext (Was/Wofür/Kunde o.ä.)
          • USt-Satz
          • Belegnummer
        • Zählprotokoll in regelmäßigen Abständen
    • Kassenberichte
      • Z-Bons,
      • elektronische Registerkasse

Lohnabrechnung / Lohnbuchhaltung

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  • je Firma
    • Stammdatenblatt
    • Auswahl Tarif 1 (Premium) oder Tarif 2 (Abrechnungsassistent)
    • unterschriebene Angebotsannahme
  • je Arbeitnehmer*in
    • vollständig ausgefüllter Personalfragebogen inkl. aller benötigter Anlagen wie Arbeitsvertrag u.ä.

häusliches Arbeitszimmer

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  • Mietvertrag (alle Seiten)
  • Grundriss inkl. Markierung und Größe (in qm) des Arbeitszimmers
  • Benennung der Tätigkeiten im häuslichen Arbeitszimmer
  • Betriebskostenabrechnung der Hausverwaltung/Inhaber:innen
  • Benennung und Kosten der Einrichtung des häuslichen Arbeitszimmers
  • Zahlungsnachweise über Gas, Strom, Miete
  • evtl. andere indirekte Kosten, z.B. Belege zu Sanierungs- oder Renovierungskosten
  • evtl. andere direkte Kosten für das Arbeitszimmer, z.B. Arbeitstisch, Bürostuhl, Drucker

betrieblich genutztes KfZ

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  • über 50% – betriebliche Nutzung des KfZ / PKW / LKW / Motorrad
    • muss gewährleistet und im Zweifel nachweisbar sein
    • Entscheidung vor Beginn der Inbetriebnahme:
      • 1% Methode oder Fahrtenbuch
    • Nach Beginn der Inbetriebnahme:
      • 1% Methode
  • unter 50% – betriebliche Nutzung des KfZ / PKW / LKW / Motorrad
    • Reisekostenabrechnung
    • Erfassung aller betrieblichen Fahrten inkl. Start/Adresse, Grund der Fahrt, Ende/Adresse, km je Fahrt, km-Stand
    • PKW = Pauschal je km 0,30 EUR oder individuelle Berechnung der km-Kosten
  • Je nach Betrieb / selbstständiger Tätigkeit, der Art der Nutzung und den persönlich, individuellen Gegebenheiten sind weitere Angaben zu machen oder weitere Nachweispflichten zu beachten